证券代码：605138           证券简称：盛泰集团             公告编号：2023-034

转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

(相关资料图)

           浙江盛泰服装集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    调整前转股价格：10.90 元/股

    调整后转股价格：10.70 元/股

    盛泰转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 19 日

   一、转股价格调整依据

   经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上

海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面

值人民币 100 元，发行总额为 70,118.00 万元，并于 2022 年 12 月 1 日起在上海

证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”，“盛泰转

债”存续期限为 6 年，存续时间为自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日，转

股时间为 2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。

   公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配的议案》，2022 年度利润分配方案为：公司以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元

（含税）。2022 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2022 年 12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 55,556 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

   在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予

股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司

拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 6 月 16 日，除权除息日为 2023

年 6 月 19 日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施

公告》（公告编号：2023-033）。

  因“盛泰转债”已于 2023 年 5 月 11 日起进入转股期，导致公司总股本发生

变动。公司按照现金分配总额总数不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每

股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.20400 元（含税），共计

派发现金红利 113,334,351.38400 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公

司关于调整 2022 年度利润分配方案每股分配金额的公告》

                            （公告编号：2023-032）。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《浙江盛

泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“募集说明书”）相关条款规定，在盛泰转债发行之后，当公司发生派送股票

股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的

股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，盛泰转债

的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据募集说明书中约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配

股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后

两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，

A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 10.90 元/股，每股

派息 D 为 0.20400 元/股，因此计算出盛泰转债调整后的转股价格 P1 为 10.70 元/

股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

  盛泰转债自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 16 日（权益分派股权登记日）

期间停止转股，2023 年 6 月 19 日（除息日）起恢复转股。

  特此公告。

                         浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

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